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魔王克里切夫斯科伊去世后,以前在魔王支配下的魔物们开始争夺魔王的宝座,使得魔界处于群雄分割的乱世中。经过两年之后,魔王的儿子拉哈尔从长眠中醒来了。
主张着自己最适合担任下一任魔王的拉哈尔,和其家臣艾多娜还有其他的能着开始了行动;同一时间,见习天使芙蓉为了暗杀克里切夫斯伊被天界送下了魔界。芙蓉为了告诉拉哈尔爱的美好之处,自愿变成其手下。
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